Нефть Urals. Российский вызов монополии США

Нефть Urals

Привязка цены на российскую нефть к международной марки Brent стала причиной обвала стоимости национального продукта. Для решения данной проблемы, когда нефть впервые пошатнулась в сторону падения, в июне 2014 года при Минэнерго была создана рабочая группа, которая начала прорабатывать условия создания отечественного эталонного сорта нефти. Руководителем группы был назначен замминистра Минэнерго Кирилл Молодцов, а в ее состав вошли представители нефтяных компаний и профильных ведомств. В качестве российского эталонного бренда была выбрана нефть Urals.

Разговоры о создании российского эталонного продукта ведутся уже несколько лет. Ранее о торгах отечественным сырьем в рублях высказывался и Владимир Путин, который видел в этом спасение всей отрасли.

Для того, чтобы сорт нефти Urals признавался покупателями, как ценовой ориентир на мировом рынке, необходимо несколько условий:

1. торги российской нефти должны осуществляться по прозрачной и обоснованной цене;
2. транспортировка и объемы поставок должны гарантироваться всеми участниками рынка;
3. объем торгов должен составлять не менее 10–15 млн т. в год, или 3 млн бар. в сутки.

Сможет ли Россия вывести на мировые рынки собственный эталонный сорт нефти Urals, и чем это грозит отрасли - разбиралась редакция 24СМИ.

Пробные торги

В ноябре 2015 года был запущен пробный проект вывода российского сорта на международные торги. Продажа нефти сорта Urals осуществлялась на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСб).

«Наша цель — занять место среди крупнейших индикаторов. В нынешней ситуации всё ценообразование на наши основные экспортные потоки, от чего зависит наш бюджет, находится в руках наших так называемых партнёров», - заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten представитель биржи.

Во время пробных торгов были разработаны правила клиринга и спецификация фьючерса, а также доработано программное обеспечение торгов. В полном объеме российский проект продажи собственной нефти должен заработать к концу 2016 года, об это заявил ранее вице-президент СПбМТСб Михаил Темниченко.

Перспективы

Вывести нефть Urals на мировые рынки в качестве эталона ценообразования - непростая задача. Директор аналитического департамента ИК «Окей брокер» Владимир Рожанковский напоминает, что существует несколько десятков сортов нефти, но «мир торгует двумя сортами - Brent и WTI».

Перспективы нефти Urals очень туманны, считает эксперт. По мнению Рожанковского, российский сорт нефти может продаваться на внутренней бирже, но это никак не отразится на ситуацию вокруг глобального рынка нефти.

Для вывода нового сорта нефти на мировые рынки необходимы годы, поясняет директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Эксперт приводит в пример сорт Dubai, который активно продается во всем мире. На раскрутку ближневосточного сорта ушло несколько лет, и только с начала 2000-х сорт Dubai начал активно продаваться на мировых площадках.

При этом большинство экспертов склоняются к мнению, что у России есть потенциал для вывода на рынок нового сорта. Нефть Urals, поясняет Сергей Пикин, поставляется в страны Западной Европы. Эти поставки соизмеримы с необходимым минимумом для вывода на мировые рынки (3 млн барр. в день).

«То есть это означает, что мы готовы продавать весь наш Urals, идущий в Западную Европу, через эту биржу. Почему бы и нет» , - поясняет эксперт.

Кроме стан Европы необходимо найти и других потенциальных покупателей. Эксперты поясняют, что для выхода на большой рынок необходимо определиться с нишей, которую способна занять нефть Urals.

Вице-президент Argus по странам СНГ Вячеслав Мищенко предполагает, что ключевыми покупателями российской нефти способны стать трейдеры и мелкие компании. Трейдерам закупать российскую нефть напрямую выгоднее, чем через привязку к Brent, как это происходит сейчас.

Первые годы, поясняют эксперты, цена на российскую нефть не будет значительно расти. Покупатели с настороженностью подойдут к российскому проекту, однако со временем, рентабельность торгов вырастет. С повышением ликвидности, поясняет нефтетрейдер одной из крупных зарубежных нефтегазовых компаний в комментарии РБК, цены на нефть Urals пойдут вверх.

Повысить ликвидность товара на бирже может выход крупных российских компаний. Источник РБК в «Роснефти» заявил о готовности выхода на новую биржу с российским товаром, а вот «Башнефть» не сможет обеспечить поставки нового сырья на экспорт.

Нефтяная валюта

Главная цель создания собственного эталона сорта нефти заключается в дедолларизации рынка. По предварительным заявлениям, продавать нефть Urals решено в рублях, что благоприятно скажется как на российской валюте, так и на отрасли в целом. Однако, поясняют в СПбМТСб, на первоначальном этапе российская нефть будет продаваться все же за доллары.

«Изначально физические поставки нефти будут оплачиваться в долларах, а в рублях — только маржа с фьючерсов (торги без физической поставки)», - поясняет Михаил Темниченко.

Для открытия торгов в рублевых расчетах предстоит выполнить целый ряд условий. Необходимо создать независимые от США торговые системы и предоставлять льготные рублевые кредиты покупателям, которые приобретают нефть на бирже с расчетами в рублях. Кроме этого, следует обеспечить ликвидность биржевого рынка рубля.

Начальник управления контроля топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин (ФАС входит в рабочую группу при Минэнерго), уверен, что несмотря на волатильность национальной валюты, уже сейчас можно обеспечивать продажи российской нефти за рубли.

Вызов США

Выход на мировые рынки нового сорта нефти не обойдется без весомых последствий. Больше всех российский проект ударит по США.

Сейчас мировые цены на нефть привязаны к двум сортам (Brent и WTI), на ценообразование которых влияют крупные инвестиционные банки Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase и Citibank. Таким образом, именно Уолл-стрит диктует миру свои правила на рынке, утверждает издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Благодаря зависимости топливного рынка от США, Штатам удается не только удерживать доллар в неоспоримых лидерах, но и диктовать условия мировому сообществу на политической арене. Доллар, подкрепленный зависимой нефтью, стал главным оружием США: пока нефть будет торговаться с привязкой к Brent и WTI, спрос на доллары не упадет. Однако, как только столп американской экономики упадет, прекратится и гегемония Штатов в мире. А пошатнуть доллар может появление мощного альтернативного аналога сорта нефти.

Доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Вильям Энгдаль подтверждает теорию, согласно которой выход российского сорта нефти обрушит зависимость мира от американского доллара.

Нефть Urals может стать спасением российской экономики, все еще зависимой от продаж нефти. Появление нового эталонного сорта на мировых рынках - дело не одного дня, и даже после окончательного запуска проекта в конце 2016 года подводить итоги будет рано. Эксперты сходятся во мнении, что говорить об успехе или провале российского проекта можно будет лишь через 2-3 года после начала торгов на СПбМТСб.